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合景泰富拟额外发行2024年到期1亿美元5.875%优先票据

来源: 编辑: 时间:2018/07/11

11月8日,合景泰富地产控股有限公司公告,宣布拟额外发行于2024年到期本金总额1亿美元5.875%优先票据。

观点地产新媒体查阅公告,合景泰富于公告日与一名机构投资者就额外票据发行订立认购协议。额外票据将与原有3亿美元票据于同日发行,并与原有票据合并及组成单一系列。

合景泰富表示,额外票据发行估计所得款项净额经扣除有关额外票据发行的估计应付开支后,将约为9900万美元,公司拟使用额外票据发行所得款项净额将若干债项再融资。

此前于11月7日晚间,合景泰富发布公告计划发行于2024年到期本金总额3亿美元的5.875%优先票据。

合景泰富及附属公司担保人已与花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就3亿美元票据发行订立购买协议。票据发行的应付开支后约为2.96亿美元。