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资本圈 | 富力发40亿债券还旧债 融创、阳光100拟发美元债

来源: 编辑: 时间:2018/11/30

富力拟发行40亿债券 拟用于回购2016年债券

11月29日,广州富力地产股份有限公司公告称,公司拟发行2018年公司债券(第一期)。该债券发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元),票面金额为100元,利率未定起息日为2018年12月4日。

富力地产表示,此次发行债券拟全部用于偿付公司已发行公司债券于2019年内的到期回售部分:

其中,2016公司债券(第一期)发行金额60亿,利率3.95%,回售日2019年1月11日;2016公司债券(第二期)发行金额36亿,利率3.95%,回售日2019年1月22日。

保利地产发行15亿永续中票 利率4.63%

11月29日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,公司成功发行2018年度第四期中期票据(永续中票)。该永续中票名称为保利发展控股集团股份有限公司2018年度第四期中期票据,代码101801394,简称18保利发展MTN004。

该永续中票计划发行总额15亿元,实际发行总额15亿元,利率4.63%(发行日1年shibor+1.103%),期限3+N年,起息日2018年11月29日,兑付日2099年12月31日。

正荣拟发行10.84亿购房尾款ABS 用于偿还债务

11月29日,正荣地产集团有限公司公告称,公司拟发行一笔购房尾款应收账款的资产支持证券。该证券本金额为人民币10.84亿元,将分两个份额在上海证券交易所发行。

其中,第一种即是资产支持证券优先级份额,发行金额为人民币10.29亿元,两年期,发行利率7.2%;第二种即是资产支持证券的次级份额,发行金额为人民币5500万元,两年期,无固定利率。正荣地产表示,发行资产支持证券所得款项预期会用作偿还集团的债务。

深振业拟用28亿元闲置资金购买理财产品

11月29日,深圳市振业(集团)股份有限公司发布公告,宣布使用总额度不超过28亿元的自有闲置资金购买银行发行的保本型浮动收益结构性存款理财产品,在上述额度内可以循环使用。

深振业本次使用自有闲置资金理财是为了提高资金使用效率,增加资金收益,且是在不影响正常经营及风险可控的前提下进行。

阳光100拟发行1.7亿美元优先票据 年利率10.5%

11月29日,阳光100中国控股有限公司发布公告称,公司将发行1.7亿美元于2021年到期的优先票据,年利率10.50%。

阳光100此次发行票据总额1.7亿美元,发售价为本金额的100%及应计利息(如有),年利率10.50%,利息每半年支付一次,自2019年6月5日起分别于每年6月5日及12月5日支付。海通国际、建银国际及越秀证券为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

融创拟额外发行美元票据 用于现有债务再融资

11月29日早间,融创中国控股有限公司发布拟额外发行美元优先票据公告,并与于2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并组成单一系列。

上述2020年到期的4亿美元8.625%优先票据已于2018年7月25日发行,票据自2018年7月27日(包括该日)起按年利率8.625%计息,利息将由2019年1月27日起,每半年支付一次,即于每年1月27日及7月27日支付。